【观点】AI开支超预期促中微公司订单弹性

国金证券深度产业报告分析，北美科技巨头AI资本开支大幅超预期，Meta和微软等公司投入激增，驱动电子行业进入高景气周期。

报告指出存储行业业绩持续爆发，涨价趋势具备强持续性，带动产业链需求增长。

在半导体设备细分板块，由于自主可控逻辑强化，中微公司等企业订单弹性显著，有望受益于行业增长红利。