【观点】光模块设备需求提升催生国产机遇

4月27日，半导体设备板块大幅拉升，中微公司等成分股跟涨。

光通信模块市场表现突出，集邦咨询数据显示全球AI专用光收发模块市场规模预计从2025年165亿美元升至2026年260亿美元，年增幅超过57%，北美云厂商在光通信产品上的投资比重持续上升。国金证券认为，光模块产线有望进入建设景气周期，2026年全球八大云服务厂商资本开支将同比增长40%，带动设备需求提升。光模块向1.6T、CPO迭代，对高端设备需求提升，有望带来新一轮国产厂商机遇，建议关注核心光模块耦合、测试、贴片设备国产龙头供应商。