【观点】半导体设备板块有望从国产替代进阶全面出海，中微公司等龙头受益

半导体设备板块近期获大量资金涌入，中微公司作为刻蚀设备龙头直接受益。7月1日至3日，科技类ETF累计净流入183.51亿元，其中半导体材料设备主题ETF吸金142.17亿元，占比超七成。中微公司在相关指数中权重居前，与北方华创合计权重达28.55%。

机构认为，半导体设备板块有望从国产替代进阶为全面出海模式，AI大模型推理需求、存储供需失衡及国产创新三重逻辑形成共振。