【观点】资本开支上调与设备交期延长利好国产替代
研报虎
2026-07-27
英特尔、谷歌上调资本开支,半导体设备交期大幅延长,AI基建高景气持续。
国产替代逻辑下,半导体设备、零部件等方向值得关注,中微公司等受益。
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