【观点】闪迪财报创新高但指引不及预期，存储扩产利好中微公司等设备标的

8月5日海外存储龙头闪迪发布FY2026 Q4财报，营收、调整后毛利率、调整后EPS三项指标均创单季历史新高，但下季营收指引较市场一致预期低约5.5%，财报发布后盘后股价一度跌超8%。

当前存储行业整体景气度仍处于高位，涨价逻辑正向A股全产业链传导，其中半导体设备环节将直接受益于存储厂商扩产带来的资本开支增长。中微公司作为国内刻蚀设备龙头，深度卡位存储扩产核心赛道，有望持续受益于行业高景气红利。