【观点】存储荒预警确认AI挤占效应，设备龙头迎扩产需求

SK海力士会长崔泰源近期确认AI算力需求正深度挤占全球存储产能，并预警2027年将迎最严重存储荒。 分析指出，这一趋势将导致通用DRAM和HBM全品类价格飙升，海外产能被长协锁定将加剧国内供给真空，倒逼国产替代提速。

为应对短缺，全球头部原厂正开启新一轮激进的资本开支周期，这将为A股半导体设备及材料企业带来强劲的订单支撑。 中微公司作为国内刻蚀设备代表企业，其产品在逻辑、存储芯片制造及先进封装中的需求有望随工艺复杂度提升而相应增加，直接受益于全球扩产潮与设备国产化加速。