【观点】台积电涨价传导利好中微公司等设备厂商

台积电拟对几乎所有制程涨价，AI缺产能推动先进产能满载，涨价弹性正向大陆代工双雄传导。核心标的是中芯国际和华虹公司，利润弹性最大；其次是半导体设备材料厂商如中微公司，受益于全球扩产与国产替代。后续需跟踪台积电法说会确认、成熟制程补涨落地及云厂商资本开支。