【观点】AI算力需求持续强劲,国产替代迎黄金期

2026-04-15
乐鑫科技
强中性买入
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近期海内外云服务厂商集体暴涨的业绩印证了人工智能板块的强势。以美股光通信龙头Lumentum为例,其订单已排至2028年,CEO判断行业景气周期至少将维持5年,直接验证了AI基础设施需求端的强劲持续性。

聚焦国内,2026年谷歌云年度大会将于4月22—24日举行,将发布新一代TPUv8架构并揭晓OCS光路交换机应用场景。谷歌的技术路线正加速国产算力生态对标,OCS与TPU链迎来国产替代黄金期。
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