【观点】AI算力成行业增长引擎，机构深度布局产业链

本文是一篇关于AI算力产业链的深度分析报告。文章核心观点指出，AI算力已成为电子行业业绩增长的绝对引擎，并呈现出“长坡厚雪”的特征。数据显示，上半年全球半导体市场规模同比高增，其中AI基础设施建设是主要推动力，A股中少数AI相关公司贡献了行业大部分利润。同时，机构资金高度共识，公募基金重仓配置电子行业，特别是半导体龙头公司，反映了市场对算力产业链长期发展的看好。文章还深入分析了多家龙头公司的业绩表现、技术布局及生态建设，并指出AI投资重心正转向全链条升级，液冷、先进封装等细分领域机会凸显。