电子需求复苏叠加国产替代 安集科技受机构看好

东海证券电子行业周报指出，中芯国际、华虹半导体二季度业绩优于指引，产能利用率提升，ASP同比上涨。OpenAI发布GPT-5提升AI算力需求，电子行业需求处于温和复苏阶段。报告建议关注半导体设备材料领域，明确将安集科技列为国产替代受益标的，强调在地缘政治压力下国内供应链自主化进程加速。