【市场】中日博弈升温，半导体材料国产替代受关注

近期中日经贸博弈升温，推升国内半导体供应链不确定性，显著提升半导体材料国产替代的紧迫性。

AI需求带动全球半导体景气延续上行，先进制程和HBM放量进一步拉动材料需求，行业订单向头部供应商集中。

投资建议关注在高端材料领域具备技术积累和客户深绑的头部企业，如CMP领域的安集科技。