【观点】台积电扩产利好材料耗材商,安集科技CMP抛光液受益逻辑清晰
DEEPTOPIC · 深度研究
2026-07-17
台积电上调2026年资本开支至600-640亿美元,其中70%流向设备采购,材料商享受'按片收租'的耗材逻辑,订单周期拉长至3-5年。
安集科技的CMP抛光液已在国内产线批量应用,一旦通过头部晶圆厂认证,替换成本极高,有望受益于全球扩产带来的间接订单增量。
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