AI眼镜爆发与存储涨价提振，杰普特等光子芯片厂商迎机遇

AI眼镜技术发展推动端侧AI硬件需求增长，存储芯片价格持续上涨，光子芯片领域公司如杰普特被列为重点关注对象。字节跳动、小米等企业加速布局AI眼镜，存储市场供需紧张导致DDR4、LPDDR等产品价格显著上涨，行业预计Q3合约价涨幅扩大。政策支持国产替代，半导体设备材料领域资源整合加速，光子芯片企业有望受益于AI基础设施需求增长。