【观点】AI算力与CPO技术演进利好杰普特
2026-02-09
海外头部云厂商如亚马逊和谷歌预计2026年资本支出大幅提升,推动AI算力需求保持强劲。
硬件供需失衡情况由点及面,各领域涨价继续蔓延,如晶圆代工和功率半导体价格上调。
CPO等新技术演进带来新增量需求,NVIDIA的CPO技术可节省功耗、提升性能,直接拉动光器件需求。
投资建议关注AI算力相关硬件,光器件/光芯片标的包括杰普特。
硬件供需失衡情况由点及面,各领域涨价继续蔓延,如晶圆代工和功率半导体价格上调。
CPO等新技术演进带来新增量需求,NVIDIA的CPO技术可节省功耗、提升性能,直接拉动光器件需求。
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