【观点】机构解析英伟达投资光模块产业链

近日，英伟达向两家光电子制造商总计投资40亿美元，以锁定先进光学元件产能，此举被市场视为强化了光通信技术在AI数据中心互联中的核心地位。机构分析认为，英伟达的投资指明了未来技术方向，其下一代产品路线图可能推动CPO（光电共封装）技术在2026年开始显著体现，从而带动高速率光模块需求及光I/O技术渗透。基于行业高景气度与技术升级趋势，机构建议沿两条主线布局，其中在光技术升级的新方向中，提到了杰普特等公司。