【观点】光纤与AI算力涨价趋势分析

光纤价格自2026年元旦以来大幅上涨，涨幅突破历史周期，由AIDC建设、DCI互联和无人机需求共振与供给瓶颈共同驱动，上行周期确立。

同时，AI算力租赁市场因AI应用激增而进入涨价周期，高端GPU租金上涨，交付周期延长，驱动市场进入卖方市场。分析认为，光纤和AI算力行业进入量价齐升行情，推荐相关标的，杰普特作为受益标的之一。风险包括5G和AI发展不及预期等。