存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开启涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求持续升温，新硬件产品发布预示消费者换机热潮。模拟芯片大厂ADI业绩超出预期，预计2025财年回归增长。智能驾驶板块热度凸显，关注比亚迪发力智驾领域。光子芯片被视为AI数据中心未来核心发展方向，半导体全产业链国产化受到重视。杰普特作为光子芯片相关企业被提及。