通信爆发光模块需求激增 国盾量子迎行业利好

通信板块领涨，光模块需求激增及华为AI技术突破提振市场信心。中际旭创、新易盛上半年业绩预增显著，国际机构预测2025年全球800G光模块需求将达1200万只，同比增3倍。华为发布UCM技术降低HBM依赖，推动国产算力产业链成本优化。中国银河、华泰证券认为数据中心通信需求将持续拉动光模块增长，光模块行业估值性价比突出。有色金属板块受关税暂停及行业倡议影响，中信建投看好金属价格上涨传导及估值修复。