【观点】券商看好AI算力需求与应用落地

长江证券表示，展望后市，应用与算力链有望持续获得机构加仓，同时关注板块轮动下的结构性机会。海外AI叙事正重回乐观情形，算力需求有望持续上行；AI应用落地场景为王，国内推理爆发有望开启。算力侧，AI算力国产化是大趋势，需求和国产化率后续提升空间巨大，Agent落地后续对CPU以及推理AI算力的需求拉动将开启新一轮大周期。

兴业证券表示，AIDC电气设备资本开支持续高增，关注海外需求高景气。