【观点】机构看好AI基建带动半导体设备需求

爱建证券表示，字节跳动发布新一代AI音视频大模型Seedance2.0，实现原生音画一体化多模态生成领域的关键技术突破，预计多模态大模型的持续升级将会带动数据处理规模的加速提升，这将进一步加强对上游AI基建的需求，建议关注光模块、存储、PCB等重点领域。

国联民生指出，春节前后，国内外科技公司密集发布新一代AI大模型，掀起新一轮人工智能竞赛，持续看好算力主线，并分别从海外算力、国产算力、存储三条主线重申投资观点。