【观点】机构析半导体设备国产替代进入放量期

舆情内容聚焦于AI算力需求与半导体产业链国产替代加速的行业趋势分析。机构分析指出，英伟达GTC大会将强化市场对AI产业持续增长的信心，为半导体设备领域注入动能。

存储芯片需求爆发与供给刚性形成支撑，国产存储企业迎来机遇期，现金流改善与折旧周期缩短将加速盈利修复，直接利好国内封测、设备等环节。

关键观点认为，国内晶圆厂扩产推动国产设备从验证期迈向放量期，已进入国际巨头供应链或在国内产线份额提升的国产设备商，技术验证进入放量阶段，形成“量价齐升”的良性循环。