【观点】韩国扩产三重逻辑共振，半导体设备材料主线加速演绎

韩国存储巨头三星、SK海力士拟投资800万亿韩元扩产，全球半导体设备需求预期上修，同时电子特气、硅片环节出现涨价信号，供给趋紧推升材料企业利润。海外扩产拉长设备交期，反向强化国内替代诉求，设备材料主线从国产替代升级为全球扩产、产业链通胀、国产替代三重共振。芯源微作为国内涂胶显影设备龙头，有望间接受益于本轮扩产周期。