存储涨价+国产替代加速，海光信息成AI算力核心标的

东海证券4月半导体行业报告显示，存储价格上行，AI算力需求增长，半导体设备国产化加速。海光信息作为国产CPU核心标的，被纳入AI算力芯片推荐名单。3月全球半导体销售额同比增17.1%，存储模组价格涨幅达1.4%-33.3%，AI服务器出货量未来3年或保持25%增速。国内云厂商资本开支激增，北方华创等设备厂商技术突破，但行业库存仍处高位，需关注需求复苏持续性。