中美关税战升级推升自主可控需求，海光信息成国产CPU替代核心标的

本周申万计算机行业指数下跌5.79%，但自主可控趋势因中美关税战升级而强化。美国将中国ICT产品关税提至125%，中国同步反制。国产CPU（如海光信息、华为鲲鹏）市占率约23%，AI芯片国产份额30%，操作系统、数据库等领域仍依赖外资。海光信息在CPU和AI芯片国产替代中潜力显著，被列为投资重点推荐标的。