大厂AI军备竞赛升级！海光信息入选核心芯片受益名单

大厂一季度财报显示AI资本支出显著增加，阿里云季度收入创三年最快增速，腾讯营收利润双增长。英伟达AI芯片出口限制部分解除，CoreWeave与OpenAI达成40亿美元合作，AI算力需求持续升温。投资建议中明确将海光信息列为AI芯片受益标的，但需警惕华为昇腾面临外部竞争压力。