国产AI芯片逆袭！2025年本土占比直逼40%，海光信息领跑新赛道

英伟达因美方限制停止向中国出口H20芯片，Hopper系列芯片退出中国市场。中国AI服务器市场国产芯片占比预计2025年提升至40%，海光信息、华为等本土企业加速替代。半导体设备ETF（561980）一季度业绩显著增长，行业景气度受AI和国产替代推动持续上行。机构建议关注自主可控、算力链及先进封装等方向。