半导体触底反弹信号显现！国产替代加速推升海光信息等龙头价值

科技板块资金持续流出导致半导体调整，但设备股盘中拉升释放信号。英伟达终止高性能芯片对华供应，倒逼国内AI算力需求转向海光信息等本土厂商。半导体设备厂商2024年营收增长33%，2025年一季度提升至37%，国产替代加速推动设备需求。半导体ETF资金连续净流入，显示机构逢低布局。行业数据显示国产AI芯片占比将提升，国产设备验证需求增加。