英伟达技术升级推动AI基建，国产替代加速利好海光信息

申港证券电子行业周报指出，英伟达在台北电脑展发布GB300计算平台、NVLINK Fusion技术等，强调AI基础设施地位。小米发布国内首款3nm手机芯片玄戒O1及自研4G基带手表芯片，显示国产替代加速。报告建议关注国产AI产业链，包括海光信息等标的。英伟达技术升级或推动行业竞争，但国产替代进程可能为国内厂商带来机遇。