海光信息位列国产算力核心标的，AIAgent爆发或推动业绩增长

计算机行业上半年受DeepSeek技术催化影响，指数跑赢大盘，但二季度因风险偏好降低估值承压。下半年AIAgent（人工智能代理）因政策、技术、需求共振迎来爆发潜力，预计市场规模将快速增长。海光信息作为国产算力核心标的，在AIAgent推动推理芯片需求增长及英伟达出口限制背景下，国产AI芯片应用有望加速，直接受益于算力需求提升和技术替代趋势。