国产算力替代加速 海光信息获投资建议关注

2025年中报显示计算机板块营收稳健增长、盈利强劲修复，25H1营业收入同比增长10.9%，归母净利润同比增长41.9%，盈利能力环比改善，期间费用率下降。海外大厂25Q2资本开支显著增长，全球AI算力需求持续增长，国内因国外算力封锁加速国产替代进程，投资建议重点关注AI应用和国产算力相关个股，如海光信息。