自主可控逻辑强化，海光信息产业协同受关注

银河证券报告指出，外部提出的《芯片设备质量法案》禁止接受补贴的芯片工厂使用中国12类半导体设备，侧面印证了中国在半导体设备领域进步迅速，进一步强化了自主可控逻辑。

同时，近期海光信息终止吸收合并中科曙光，市场预期的资本整合暂停，但双方强调后续产业协同不变，重心或转向务实生态合作。

在国产替代长期逻辑支撑下，上游半导体设备与材料环节的战略价值凸显。