AI存储周期启动，海光信息迎国产替代机遇

海光信息作为半导体设备ETF（561980）跟踪指数的重要权重股，覆盖芯片中/上游细分领域。

AI驱动存储量价齐升，国产半导体设备迎来黄金替代机遇。

行业分析指出，2026年国内晶圆厂产能利用率回升且扩产意愿强烈，AI驱动的存储超级周期与先进逻辑、存储扩产有望共振，自主可控逻辑下国产化率持续提升，将带动半导体设备需求向上。