【机构】券商看好存储周期与国产替代带动设备需求

招商证券发布深度分析指出，需求爆发与技术升级正驱动半导体行业进入新一轮周期，AI存储需求升级与供给端产能收紧导致存储芯片价格持续上涨。

更重要的是，国内存储龙头公司IPO及扩产计划，有望显著带动上游半导体设备的需求和国产份额提升。目前上游设备环节国产化率仍较低，自主可控诉求迫切，成长空间广阔。