【机构】券商看好半导体自主可控，海光信息受关注

美国宣布对部分半导体产品加征关税，业内分析认为，此举通过加剧供应链不确定性，为国产设备在自主可控加速的趋势下创造了更强劲的“加速替代”窗口。

国信证券指出，半导体景气超预期，多环节陆续提价，行业盈利水平温和修复。该机构认为，电子行业2026年或“迈入收获之年”，当前或可关注自主可控（代工设备）等方向。

开源电子认为，半导体设备自主可控可能是新五年期间确定性最高的趋势之一。作为半导体设备ETF（561980）的重要成分股，海光信息在指数中与中微公司、北方华创等设备龙头一同被覆盖，有望受益于这一产业趋势。