【观点】两会与GTC催化AI主线，国产算力受青睐

2026两会AI政策重磅信号首提“智能经济新形态”和“算电协同”，NVIDIA GTC 2026前瞻推理架构LPX和CPO光互联双轮驱动，催化AI产业链投资主线。

当前观点认为AI仍是近期重点投资主线，看好国产算力包括芯片、交换机、服务器等需求放量，海光信息作为半导体受益标的之一。市场可能震荡，但AI发展阶段仍处于算力基建扩张期，坚定看好国产升级替代机遇。