【观点】AI驱动下电子板块投资机会分析

电子板块观点指出，受存储芯片价格上涨影响，2026年PC及智能手机市场面临终端售价提升与产品降配的双重压力，同时AI需求强劲带动相关芯片增长。博通第一财季AI收入同比激增106%，预计第二财季AI收入达107亿美元，显示AI芯片需求旺盛。我国半导体产业发展积极，国产化长期空间较大，投资建议逢低关注结构性机会，包括AI算力芯片如海光信息等。风险提示下游需求复苏、国产替代进程及地缘政治风险。