【观点】行业扩产与国产替代共驱设备需求

SK海力士董事长在英伟达GTC大会上表示，全球内存芯片短缺态势可能持续至2030年，AI存储芯片短缺率超30%，产能扩张将带动半导体设备的刚性需求。分析指出，半导体设备受益于AI算力需求推动的全球扩产周期，以及存储厂商同步扩产，形成“先进逻辑、成熟逻辑、存储”三重共振。同时，政策强化半导体设备战略地位，国产化替代进程加速，为国内设备厂商打开市场空间。海外云厂商资本开支持续攀升，也为半导体设备需求提供强支撑，推动设备厂商逻辑转向产能前置。