【观点】半导体三大主线重定价，AI算力与存储周期驱动

半导体行业迎催化，2026年半导体生态创新大会将于4月22日至23日在上海举办，覆盖AI算力、车规芯片、先进封装等关键领域，展现前沿进展。

机构看好半导体概念估值修复潜力，逻辑在于：AI算力驱动先进制造与先进封装双轮升级，存储芯片进入超级周期，设备材料国产化加速。

具体细分包括存储芯片（AI驱动需求、价格上行）、算力芯片/先进制造（国产替代、先进封装需求爆发）、半导体设备/材料（资本开支高峰、国产化率提升），海光信息等公司被提及。