【市场】半导体行业供需紧张 机构看好板块量价齐升海光信息有望受益

2026年8月5日，存储领域三大原厂完成2027年全年产能分配谈判，DRAM与HBM产能被提前预订一空，行业供需预计最为紧缺。

SK海力士联合闪迪发布下一代高带宽闪存HBF行业标准，Omdia上调2026年半导体收入增长预测至94.1%，AI需求推动HBM及先进封装产能瓶颈至少持续至2027年。

中信建投、国金证券指出全球半导体设备已进入“量价齐升”通道，细分行业景气指标显示半导体各环节均处于稳健向上态势，AI算力硬件核心公司二三季度业绩环比有望加速。

海光信息作为中证电子50指数前十大权重股，属于半导体核心标的，有望受益于行业景气度提升。