【观点】端侧AI进入硬件升级周期，海光信息现身相关AI主题ETF重仓

这篇深度分析认为，端侧AI已从概念走向实际订单，大模型正加速进入手机和汽车，最先受益的是硬件供应商：AI手机所需的散热、PCB层数、内存容量升级是已写入设计图纸的硬需求，而非预期。文章援引IDC预测称，2026年中国AI手机出货量同比增长31.6%、渗透率突破53%，而全球智能手机出货量预计下滑12.9%，结构性机会明显。

文章将产业链确定性分为三层：硬件升级已兑现量价，OS适配与语音交互量在爬坡，AI芯片与软件生态仍在投入期；同时提示存储涨价、杀手级应用未现、大模型与终端厂商博弈等风险。海光信息以11.50%权重位列科创创业人工智能ETF十大重仓股，被文章列入相关基金产品清单，但文中未对其经营情况进行直接分析。