【观点】AI存储需求增长利好国产算力产业链

闪迪投资者日以长协机制和盈利框架回应市场疑虑，核心叙事围绕AI推理驱动企业级NAND需求结构性增长展开，存储周期从剧烈波动转向可持续增长。

这为国产半导体产业链带来机遇，下游扩产和资本开支确定性提升。

海光信息作为国内x86服务器CPU龙头，其深算系列兼容CUDA生态，受益于AI推理部署规模化需求，深算三号性能进一步缩小与国际主流差距。