DeepSeek深度研究｜DS大幅提升本地模型能力，AI私有云浪潮有望开启

私有化部署AI方案成为主流，涵盖本地部署（如裸金属、超融合）和线上专属云。vGPU技术提升资源利用率和推理效率，统一纳管平台成关键。私有云AI市场空间近2000亿元，利好三类厂商：NV算力服务器厂商、IT基础架构云公司/运营商及国产算力厂商。海光信息作为国产算力AI芯片四小龙之一，受益于国产算力的长期发展。然而，存在AI算力景气度下降、云计算竞争加剧等风险。