东海研究 | 电子：海外科技股2024Q4业绩持续回暖，DeepSeek大模型引燃AI云与端热情

东海研究发布的报告指出，2024Q4海外科技股业绩持续回暖，DeepSeek大模型引燃AI云与端热情。半导体行业需求逐步复苏，但供给相对充裕，价格维持底部震荡，部分细分产品价格有上涨迹象。公募基金对半导体的配置占比上升至67%，重点持仓个股包括海光信息等龙头标的。特朗普宣布加征半导体关税，可能加速国内半导体国产化进程。投资建议关注受益于AI创新驱动的算力芯片公司如海光信息。