自主可控+AI东风双轮驱动 半导体产业链迎复苏黄金期

当前中美技术博弈推动半导体产业链自主可控需求，一季报显示行业复苏信号，预计二季度增长动能强劲。晶圆代工产能满载并有望提价，封测厂商稼动率提升，存储器价格回升，AI需求拉动高性能芯片增长。SoC领域如瑞芯微、恒玄科技业绩爆发，龙芯中科作为国产CPU代表被列入重点推荐名单，设备材料国产替代加速。行业整体呈现周期复苏与国产替代共振趋势。