【观点】AI视频模型发布催化AI应用与算力需求

近日，字节跳动发布AI视频模型Seedance2.0，机构指出该模型有望在AI漫剧、短剧等短内容方面率先得到广泛应用，推动制作降本提效和产能释放。

兴业证券表示，Alphabet和亚马逊持续加码AI基础设施建设，资本开支持续高增，建议关注算力需求扩张、云厂商军备竞赛与技术迭代为中国厂商带来的机遇。国联民生认为，近期国内外多个大模型发布新功能或进行生态整合，有望引领新一轮大模型创新潮。随着Agent时代的到来，互联网价值链正从传统流量逻辑转向关注行为执行、能力调用等，云平台、计算资源服务、安全治理工具等将成为主要利润驱动源。