【观点】电子板块观点建议关注龙芯中科

受存储芯片价格上涨影响，2026年PC及智能手机市场或面临终端售价提升与产品降配的双重压力，市场份额向头部厂商集中。博通第一财季业绩超预期，AI收入翻倍增长，显示AI需求强劲。海外电子半导体企业出现回调，市场资金以防范风险为主。我国半导体产业发展依然较为积极，国产化长期空间较大，可以逢低关注设备、材料、AI端侧、AI云端等结构性机会。在AI创新驱动板块，建议关注算力芯片如龙芯中科等公司。