东海证券—半导体行业2月份月报：海外科技股2024Q4业绩持续回暖，DeepSeek大模型引燃AI云与端热情—250307

2025年2月半导体行业持续回暖，部分细分产品价格有上涨迹象。AI算力、AIOT等领域成为结构性机会，全球半导体供需保持弱平衡，需求逐步复苏。美国可能加征半导体关税，加速国内半导体自主可控进程。龙芯中科被列为受益于AI创新驱动的算力芯片企业之一。公募基金对半导体的持仓规模持续增长，市场预期乐观。