半导体原产地新规引爆国产替代逻辑 长光华芯卡位光器件黄金赛道

中国半导体协会明确将流片地作为芯片原产地认定标准，海外流片但主销国内的外企或面临更高关税压力，国产替代需求提升。美国对部分电子产品免征'对等关税'但半导体关税细则待定，行业短期承压长期利好自主可控。电子板块本周跑输大盘，投资建议中长光华芯被列入AI创新驱动光器件核心标的。