半导体国产替代迎政策东风，长光华芯光芯片赛道再获利好

中国半导体协会明确半导体流片地为原产地，推动国产替代；美国对部分商品关税调整，半导体或单独征税。东海证券建议关注AI驱动、设备材料等板块，长光华芯被列入光器件受益标的。行业需求温和复苏，半导体设备国产化进程加速，但地缘政治风险仍存。