光芯片国产替代加速，长光华芯等龙头迎业绩拐点

光芯片行业阿尔法逻辑加强，光芯片短缺成共识，国产替代加速。长光华芯等公司进入龙头企业供应链，业绩有望改善。gs问题导致进口成本上升，国产芯片性价比优势凸显。硅光、CPO等新技术带来供应链洗牌机会，IDM模式下产能利用率提升将增强盈利能力。分析师建议持续关注长光华芯等标的。